境外发行上市备案通知书。海天味业(41.920, -0.54, -1.27%)将计划发行不超过710,521,100股境外上市普通股并在香港交易所上市。
海天味业完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
海天味业自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着海天味业已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。
截至4月30日收盘，海天味业(603288.SH)报41.92元/股，市值2331亿元。
综合 | 证监会 招股书 编辑 | Arti
此前，海天味业已递表港交所主板，中金公司(32.850, -0.05, -0.15%)、高盛、摩根士丹利为联席保荐人。
据招股书，“海天”是中国消费行业的超级品牌，至今已有四百余年的历史。公司始终如一为用户提供兼具质量、美味和健康的海天产品。
根据凯度《2023年品牌足迹报告》，在中国，海天味业有近8亿消费者触及数和80%的家庭渗透率，位居中国消费者首选品牌第四、调味品品牌第一。
公司拥有全面的品类布局，包括酱油、蚝油、调味酱、食醋、料酒、鸡精鸡粉、西红柿沙司、辣椒酱等其他特色调味品。通过1,300余产品SKU，向客户提供最为丰富的一站式产品服务选择。
海天味业拥有成功的国民产品矩阵。公司拥有7个年收入10亿级以上大单品系列，为中国调味品行业大单品数量最多的企业；拥有25个年收入1亿级以上产品系列，以2023年的收入计，亿级以上产品系列合计占产品销售收入的75.1%。
根据弗若斯特沙利文报告，按2023年的收入计，海天味业是中国调味品行业的绝对领导者，亦是全球前五的调味品企业。公司在中国调味品市场排行首位，市场份额超过第二名两倍以上。
按销量计，海天味业已连续27年蝉联中国最大调味品企业。根据相同资料来源，公司的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。
具体而言，在2023年，海天味业的酱油：收入于全球和中国市场均排名第一，于中国的市场份额为12.6%，是第二名的三倍以上，且于中国市场连续27年销量第一；蚝油：收入于全球和中国市场均排名第一，于中国的市场份额为39.4%，是第二名的三倍以上，且于中国市场连续11年销量第一；调味酱：收入于中国基础调味酱市场排名第一；食醋：收入于中国市场排名第二；料酒：收入于中国市场排名第一。
中国调味品龙头企业面临着广阔的成长机遇。海天味业所处的调味品行业具有市场规模广阔、用户及消费者黏性强、刚需属性强等行业特征。根据弗若斯特沙利文报告，中国调味品市场规模将持续增长，预计至2028年市场规模可达人民币6,770亿元，2023至2028年的复合增长率为7.2%。
中国调味品行业具有结构性增长机会。根据弗若斯特沙利文报告，2023年，中国人均调味品消费金额为人民币340元，约为美国的1/5和日本的1/3；以2023年收入计，中国调味品行业前五大企业市场份额集中度仅10.9%，远低于美国24.0%和日本28.5%。近年来，调味品行业产品复合化、便捷化、健康化等多元需求涌现，国内市场消费区域下沉、国际市场需求扩容也带来了重要成长空间。
海天味业至今已实现几乎100%地级市全面覆盖以及近90%的县级市覆盖，是全国性覆盖最广泛的调味品企业。公司两千余名销售队伍与专业经销商团队紧密配合，深入覆盖餐饮渠道、超市、批发农贸、特通渠道、电商及社区团购等多元化端口，为餐饮用户、食品加工企业、居民用户提供优质、快速的服务。
海天味业数十年来在发酵核心技术、酿造关键装备、营养、原料和配方等核心领域不断攻坚，已形成较高的技术壁垒，拥有中国调味品行业领先的科研实力。
